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[集团要闻]
成功跻身全国首批、安徽首个公募REITs
禾圆金融赋能发展再提速
发布时间：2021-06-21
近年来，禾圆控股集团以“产城融合集成服务商”为方向指引，深化金融运作创新，努力为整体业务转型升级提供有效、有力的资本保证。特别是围绕REITs产品领域，禾圆不断创新产品顶层设计，探索金融支持国资国企可持续发展路径。
6月21日上午，随着上海证券交易所清脆的锣声，合肥瑶海区产业园封闭式基础设施证券投资基金公募REITs项目成功上市。这标志着由禾圆旗下2.5产业园一二期等作为入池资产的全国首批、安徽首个公募REITs正式落地，合肥瑶海区也成为全国第一个同时实现开发主体IPO、公募REITs、私募REITs的开发区。
REITs即不动产投资信托基金，是一种通过发行股份或受益凭证汇集资金，由专门基金托管机构进行托管，并委托专门投资机构进行投资经营管理，将投资综合收益按比例分配给投资者的一种金融产品，简单来说就是通过证券化方式将不动产资产或权益转化为流动性较强的标准化金融产品，在证券交易所公开交易。
作为全国首批仅有的9个项目之一，园区公募REITs不久前在上海证券交易所完成发售并受到市场追捧，以34.92亿元实现溢价发售（资产估值规模33.50亿元）。园区公募REITs采用“公募基金+专项计划+项目公司”交易结构，期限40年（可展期），公募基金管理人东吴基金、专项计划管理人东吴证券、托管人招商银行。
该产品成功上市后，禾圆控股集团发行、参与发行的REITs产品已达3单，成为禾圆积极拓宽融资渠道的一大亮点。
2018年2月，禾圆邻里中心资产支持专项计划在上交所挂牌上市。作为中国首单社区商业REITs产品，该产品在助力禾圆邻里中心从重资产向轻资产模式转化、商业模式转型升级及机制体制创新的同时，还通过对持有资产运营的更高要求，有效提升品牌竞争力。
2019年10月，禾圆商旅资产支持专项计划在上交所挂牌上市。该产品以园区金鸡湖核心区域的四处商业及文旅项目——月光码头、湖滨新天地、斜塘老街（一期、四期）和星海休闲中心为底层资产，实现了首单产品运作平台和实操经验向集团旗下商业和文旅产业领域的成功复制，成为禾圆在资本运作道路上取得的又一重要里程碑。
2021年6月，全国首批、安徽首个公募REITs产品——东吴合肥瑶海区产业园封闭式基础设施证券投资基金成功上市。禾圆控股集团旗下合肥2.5 产业园一二期作为园区优质产业资产，入池东吴合肥瑶海区产业园封闭式基础设施证券投资基金，彰显出禾圆在产业服务、产业培育方面的引领性优势。
依托REITs等产品的持续推出，禾圆控股集团矢志将“优质产业载体开发运营者”和“金融创新产品设计引领者”双重身份充分融合，努力提升“产业+金融”叠加效应。
REITs即不动产投资信托基金，是一种通过发行股份或受益凭证汇集资金，由专门基金托管机构进行托管，并委托专门投资机构进行投资经营管理，将投资综合收益按比例分配给投资者的一种金融产品，简单来说就是通过证券化方式将不动产资产或权益转化为流动性较强的标准化金融产品，在证券交易所公开交易。
作为全国首批仅有的9个项目之一，园区公募REITs不久前在上海证券交易所完成发售并受到市场追捧，以34.92亿元实现溢价发售（资产估值规模33.50亿元）。园区公募REITs采用“公募基金+专项计划+项目公司”交易结构，期限40年（可展期），公募基金管理人东吴基金、专项计划管理人东吴证券、托管人招商银行。
该产品成功上市后，禾圆控股集团发行、参与发行的REITs产品已达3单，成为禾圆积极拓宽融资渠道的一大亮点。
2018年2月，禾圆邻里中心资产支持专项计划在上交所挂牌上市。作为中国首单社区商业REITs产品，该产品在助力禾圆邻里中心从重资产向轻资产模式转化、商业模式转型升级及机制体制创新的同时，还通过对持有资产运营的更高要求，有效提升品牌竞争力。
2019年10月，禾圆商旅资产支持专项计划在上交所挂牌上市。该产品以园区金鸡湖核心区域的四处商业及文旅项目——月光码头、湖滨新天地、斜塘老街（一期、四期）和星海休闲中心为底层资产，实现了首单产品运作平台和实操经验向集团旗下商业和文旅产业领域的成功复制，成为禾圆在资本运作道路上取得的又一重要里程碑。
2021年6月，全国首批、安徽首个公募REITs产品——东吴合肥瑶海区产业园封闭式基础设施证券投资基金成功上市。禾圆控股集团旗下合肥2.5 产业园一二期作为园区优质产业资产，入池东吴合肥瑶海区产业园封闭式基础设施证券投资基金，彰显出禾圆在产业服务、产业培育方面的引领性优势。
依托REITs等产品的持续推出，禾圆控股集团矢志将“优质产业载体开发运营者”和“金融创新产品设计引领者”双重身份充分融合，努力提升“产业+金融”叠加效应。
此次作为优质资产入池的合肥2.5产业园位于合肥瑶海区湖东中轴核心地带，总占地面积22万平方米，规划建筑面积45万平方米，分三期开发建设。
合肥2.5产业园主要聚焦成熟制造业企业，定位于研发中心和共享总部的“微笑曲线”两端，努力打造以新一代信息技术、高端装备制造两大产业为主导，生物医药、纳米技术应用、人工智能三大新兴产业，及现代服务业为一体的“2+3+1”特色产业集群。
为更好以服务专业化实现客户满意和运营效益最大化，合肥2.5产业园高标准实施配套服务，不断提升营商微环境。而随着合肥2.5产业园生产性服务业、功能性中心“样本”效应的逐步显现，其在引导产业集聚上的辐射效应正得到快速、有效、全方位体现，成为园区推进产业转型升级的最好缩影。
目前产业园入驻企业已近200家，其中不仅包括IBM、安盛、联合汽车、哈曼、麦格纳、百特等世界500强和行业领军企业，也不乏企查查、通付盾等伴随产业园一同成长壮大的优质项目。
元联基金在国内首批基础设施公募REITs试点破冰之际，积极配合公募REITs相关政策的陆续落地，作为牵头服务机构，深度参与项目各个环节，协助合肥瑶海区产业园基础设施公募REITs圆满顺利发行。
此外，元联基金还作为基金管理人和财务顾问，与园区国资合作发行5单类REITs产品，总体规模约87亿元。其中就包括禾圆邻里中心资产支持专项计划和禾圆商旅资产支持专项计划。
元联基金成立于2017年，由禾圆与中联基金共同设立。元联基金作为基金管理人，在管规模约115亿元，长期专注于以REITs为核心的创新不动产金融业务，专注深耕REITs领域，发挥资产管理能力优势，业绩显著；与此同时，公司以不动产金融及证券化为起点布局不动产投资领域，通过不动产证券化业务优势，积极推动投资业务发展，形成双主线协同的业务发展模式，业务领域覆盖并购基金、孵化基金、类REITs、公募REITs等不动产金融全链条产品体系。
目前产业园入驻企业已近200家，其中不仅包括IBM、安盛、联合汽车、哈曼、麦格纳、百特等世界500强和行业领军企业，也不乏企查查、通付盾等伴随产业园一同成长壮大的优质项目。
元联基金在国内首批基础设施公募REITs试点破冰之际，积极配合公募REITs相关政策的陆续落地，作为牵头服务机构，深度参与项目各个环节，协助合肥瑶海区产业园基础设施公募REITs圆满顺利发行。
此外，元联基金还作为基金管理人和财务顾问，与园区国资合作发行5单类REITs产品，总体规模约87亿元。其中就包括禾圆邻里中心资产支持专项计划和禾圆商旅资产支持专项计划。
元联基金成立于2017年，由禾圆与中联基金共同设立。元联基金作为基金管理人，在管规模约115亿元，长期专注于以REITs为核心的创新不动产金融业务，专注深耕REITs领域，发挥资产管理能力优势，业绩显著；与此同时，公司以不动产金融及证券化为起点布局不动产投资领域，通过不动产证券化业务优势，积极推动投资业务发展，形成双主线协同的业务发展模式，业务领域覆盖并购基金、孵化基金、类REITs、公募REITs等不动产金融全链条产品体系。
目前禾圆旗下融资产品和工具涵盖REITs、公司债、中票、PPN、债权计划等主流模式，并已形成交易所、银行间、险资三大融资渠道。禾圆累计获批发行的直融债券规模已超过210亿元。
产城融合责无旁贷，金融创新永不停步。下一步，禾圆控股集团将继续发挥资本市场功能，努力将资本和资产的相互促进，成为各项业务持续推进的润滑剂、推进器，助推集团业务规模和发展效益的跨越式增长，有力实现发展规模体量、业务转型创新两个“禾圆”愿景目标。