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[发行公告]
合肥禾圆控股集团有限公司
公司债券（第一期）发行结果公告
发布时间：2016-03-09
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2535号文核准，合肥禾圆控股集团有限公司（以下简称“禾圆”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，采用分期发行方式。根据《合肥禾圆控股集团有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，合肥禾圆控股集团有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券分为两个品种， 品种一为5年期固定利率债券，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。其中，品种一预设基础发行规模为5亿元；品种二预设基础发行规模为5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商、联席主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商、联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年3月8日结束，品种一实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.20%；品种二实际发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为3.62%。
本期债券最终发行规模为15亿元，募集资金扣除发行费用后，其中12.50亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本期债券募集资金拟偿还的银行贷款明细如下：
（略，详见《中国证券报》及上海证券交易所网站发布公告）
特此公告。
发行人：合肥禾圆控股集团有限公司
主承销商（簿记管理人）：中信证券(15.520, -0.05, -0.32%)股份有限公司
联席主承销商：广发证券(15.330, 0.02, 0.13%)股份有限公司
2016年3月9日
（中国证券报-中证网）