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[集团要闻]
禾圆资本运作再创新
获批发行30亿元公司债
发布时间：2015-11-25
以资本运作创新为引擎，加速推动企业跨越发展。2015年11月，禾圆控股集团成功获中国证监会批准发行30亿元公司债券。禾圆也由此成为证监会《公司债券发行与交易管理办法》公布以来，国内首批、合肥首个非上市房地产公司成功获批发行公司债的主体。
2015年1月，禾圆集团抢抓证监会公司债券管理办法发布的政策机遇，提前启动公司债发行准备工作。经过近一年的精心筹备，在顺利完成了拟定发行方案、选聘券商、选聘中介机构、尽职调查、三年连审、土地核查、税务核查、申报、疑问答复等一系列工作后，合肥禾圆控股集团有限公司于11月12日正式获中国证券监督管理委员会批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
当前在园区开展开放创新综合试验的新平台上，禾圆以更广阔的视野和更超前的意识谋篇布局，确立了企业今后长远发展战略，制定了“一体两翼，创新驱动，转型突破”的“禾圆起飞计划”，构建以综合地产为主体，产业地产、新兴产业为两翼的新格局；启动资本运作创新与体制机制创新引擎，提供加速发展的新动力；向轻资产模式与新产业方向转型，推动规模与效能并重的新飞跃；实现将禾圆打造成为引领产业发展的城市综合运营商的新愿景。
此次成功推出以拓展融资渠道、降低融资成本、提升融资能力为主要目的的公司债项目，正是禾圆以资本运作创新为驱动引擎，加速推动企业转型发展的又一重要举措。未来，禾圆还将试点股权融资、房地产投资基金等新业务模式，并继续推动房地产资产证券化（REITs）项目，发挥金融杠杆的力量，向泛金融轻资产模式发展。